拜全球景气回升、智慧自动化需求增温之赐,台湾机械设备今年上半年出口值达117.56亿美元,较去年同期成长14.7%,如依新台币计价,则出口值3610亿元,较去年同期成长7.5%,机械设备出口创历年同期新高。
台湾机械公会理事长柯拔希乐观地表示,业界喊了九年的机械产业总产值破兆,今年第十度扣关铁定可以达阵,机械产业也将正式成为台湾新兆元产业。
去年下半年全球景气温和复甦,台湾机械去年出口值211亿美元,年减幅度收敛至1.7%;而去年台湾机械总产值约9900亿元、年增3.6%,距离兆元大关只差临门一脚。
今年以来全球景气持续升温,带动台湾机械设备及工具机大厂接单畅旺,各家业者营收普遍都有二位数成长;展望今年柯拔希认为,只要新台币汇率趋稳或回贬,整体机械产业应有10%以上增长。
柯拔希指出过去二年市场停滞成长,客户添购设备心态保守,但今年市场信心明显回升;其次,大陆与欧洲的航天、汽车产业,蓬勃发展,增添商机;同时制造业走向智慧自动化的脚步加快,这些都是带动今年成长的动力。
至于台湾机械产品上半年出口主要市场,中国大陆依旧排第一,出口值33.93亿美元、占全部出口28.9%;美国排名第二,日本第三。
机械产业成为新兆元产业,对台湾整体经济发展,具有重要的指标意义,因为这代表机械产业的能见度大幅提升,未来要走的路也会更宽、更广。
但业界也不讳言,尽管景气复甦,今年机械业重燃迈向兆元产业的希望,但汇率问题间接冲击厂商接单与获利,也是不争的事实。今年上半年新台币对美元较去年同期升值6.7%。反观韩元仍处于超贬值状态,自全球金融海啸生发以来,韩元对新台币与2007年相比,贬值达33%。
台湾是机械产品的出口地区,尤其岛内产业聚落发展成熟、供应链体系完整,是带动产业快速发展的关键。然而近年来受到韩国、日本汇率贬值,以及中国大陆低价竞争的三面夹击,国际市场空间遭到严重挤压。
台湾厂商这几年蹲马步,凭借着台湾拥有深厚的IC电子与半导体产业实力,积极投入智慧机械的研发,快速累积智慧制造的软硬实力。而相关的高阶五轴复合加工机及智慧机械产品,也逐步打开国际市场,更有利于摆脱中国大陆等低价竞争的红海。
提高附加价值耐当务之急
台湾工具机附加价值率连续三年维持在21%左右,逐渐低于整体制造业平均水平,业界认为当务之急,应该全力发展智慧化高效能单机、先进自动化生产线,并在台湾建构服务导向的制造能力。
台湾工具机产业链相当完整,包含零组件、模块及整机,并在台中地区形成具规模的产业聚落,厂商多为中小企业,目前有62家组装厂,较具规模的厂商约有十余家。
工具机出口变化,是观察台湾工具机产业最直接的指标,分析出口前三大区域:中国大陆正朝高端制造发展,加强航空运输、智慧制造与自动化设备需求。另外,美国正鼓励制造业回流、欧洲制造业采购经理人指数持续上升,均有利于台湾工具机出口增温。
然而未来也不是没有挑战。台湾工具机产业的附加价值提升不易是主要瓶颈,工具机以中小企业为主,升级研发能量不足,附加价值率连续三年维持在21%左右,逐渐低于整体制造业平均水平。
台湾工具机产业为传统机械设备业的一环,附加价值率大致维持在20%至22%之间,2013年至2015年呈现微幅上升趋势。工具机业附加价值组成,以受僱人员报酬为主,占整体附加价值比率超过50%。
以2015年为例台湾工具机整机产附加价值率为21.3%,低于整体制造业平均的28.5%;资本支出比重为3.8%,则略高于整体平均3.7%。
国际竞争加剧也是不争事实,台湾工具机以外销为主,高阶市场面对德国、日本以降价策略竞争,低阶市场又得面对中国大陆和韩国的中低阶工具机进逼。
景气谷底回温产值翻扬
根据工研院产业经济与趋势研究中心的调查分析,今年台湾工具机产业景气将从谷底回升,预估今年工具机产值将恢复成长,增幅在4.8%至5%之间。
据统计台湾工具机产业2015年总产值1,387亿元、年减8.2%;2016年1,212亿元、年减12.6%;今年预估产值可达1,270亿元。
工研院看好今年工具机产业景气有三大原因:首先今年整体制造业景气略优于去年,带动各国工具机消费成长;其次是中国大陆发展高端制造业,加强航空运输、智慧制造与自动化设备需求。第三,美国鼓励制造业回流、欧洲PMI持续增温,有利于工具机需求持续成长。
工研院指出,去年全球工具机市场走弱,台湾大型工具机厂商营收受到负面影响,直到第4季才缓慢回升。
今年在泷泽科、亚崴、程泰等大型厂商营收成长带动下,前六月厂商营收加总较去年同期成长约5%。主要工具机厂前六月营收成长以泷泽科、亚崴及主新德成长较多,均有15%以上增长;程泰、高锋、福裕也有10%以上成长。
依据Bry and Boschan的景气循环认定规则,台湾从1991年开始认定出工具机业七次景气循环周期,谷底到高峰周期最短五季、最长达11季,平均7.6季。2016年第2季为第八次循环谷底起始点,研判当前工具机正处于景气回升阶段。