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台湾航空产业现况与发展趋势新闻稿

台湾航空产业

台湾航空产业现况与发展趋势新闻稿(台湾航空产业)

航空产业涵盖以飞机为中心的制造与服务产业,是品质管理系统最为严谨,系统整合技术最为复杂的高科技产业,且具备高度产业关连性、高附加价值等特性,属先进型的知识基础产业。在政府20多年来的辅导与协助下,台湾航空产业已建立高水准的航空制造与维修技术,品质和交货管理也深受肯定,已经成为国际航太大厂的重要合作伙伴。

国际航空市场需求带动制造产业持续发展

受惠于全球经济复甦成长,全球两大民用飞机制造商波音及空中巴士公司均一致认为,未来20年间全球新机需求量将有3万架以上的市场商机,其中又以亚太地区的需求量最大,市场占有率超过三分之一;若单看中国大陆市场,波音公司预估也有超过6300架的需求量。而如A320B737等单走道飞机将是未来市场的主力机种,将占有整体需求量的70%左右。在燃油价格与环境保护的双重考量之下,新型飞机、发动机的性能、可靠度和燃油消耗率,都成为影响航空公司采购决策的重要因素。因此,如波音B737 MAXB777XB787,以及空中巴士A320neoA350XWB等节能减碳机种,已成为近年来市场上的主要竞争对手。因应全球航空公司对新飞机的采购需求,促使飞机制造商必须提升产量以利因应;空中巴士A320飞机产量将由目前每个月46架,到2017年上半年增加到每个月50架,到2019年中时更再增加至每个月60架;波音公司则计划把B737飞机的产量由目前的每个月42架,在2017年中提升至47架,至2019年时再增加到每个月57架产量。因此,这两家飞机制造商在全球各地的供应商,也同步被要求提升产能,增加在机体结构、发动机等系统与零组件生产量。

从目前波音与空中巴士两强相争到未来ABC三强鼎立的转变

目前全球航空公司使用的民航机种,绝大多数都生产自波音和空中巴士两家公司,近6年内每年接获的新机订单量和交机量,均呈现互有领先的局面。

空中巴士公司是欧洲的民航机制造公司,于1970年由英、法、德与西班牙共同创立,总部设于法国土鲁斯。目前市场上的主要产品包括A320系列单走道飞机,以及A330A340A350 XWBA380等双走道飞机。其中A380是全球载客量最高的客机,最高可搭载853名乘客。

波音公司是美国一家开发、生产及销售固定翼飞机、旋翼机、运载火箭、飞弹和人造卫星等产品的厂商,也是目前世界上最大的航空太空制造商。现有民航客机产品包括B737单走道飞机,以及B747B767B777B787等双走道飞机。B787是全球首款大量使用复合材料制造的主流客机,其使用比重高达50%

中国大陆为抢食境内的航空市场大饼, 遂于20085 月成立了100%国有的中国商用飞机有限责任公司,投入C919大飞机开发计画,希望未来可以跻身ABC三强之列。C919飞机是专为短程到中程航线设计的机种,可以搭载158~174名乘客。C919飞机于200811月启动,预计将于2016年首飞,目前国内外用户有21家,订单总数达517架。

新一代节能减碳发动机种陆续推出

航空旅行的快速成长,飞机所直接造成的碳排放量已对地球环境造成影响,据欧盟统计在1990年到2006年间,飞机所造成的碳排放量增加了87%。此外,虽燃油价格近期持续下跌,但燃油成本仍约占航空公司整体营运成本的20%。上述两大因素驱动各大发动机制造商开发更高燃油效率及低碳排放量的新一代发动机,如奇异航空的GEnx、普惠公司的PW1000G系列、劳斯莱斯的Trent XWB以及CFMLEAP等。

国际主要发动机制造商介绍

奇异航空是美国奇异集团旗下的子公司之一,也是全球商用飞机发动机的主要制造商之一,主要产品包括GE90GE9XGEnxGP7200CF6等型大推力发动机。该公司也与法国史耐克玛公司以合资的方式共同拥有CFM International公司,投入单走道飞机使用的中推力CFM56LEAP发动机开发与生产制造。

普惠公司为美国联合科技集团的子公司之一, 也是主要的航空发动机制造商之一, 主要产品包括PW1000GV2500PW4000系列、PW6000JT8DJT9D等各型机种。普惠与奇异除了是竞争对手也是合作伙伴,这两家公司在1996年以各50%的出资比例成立了发动机联盟公司,制造GP7200发动机给A380飞机使用,也用于抗衡劳斯莱斯的Trent 900发动机。

劳斯莱斯是具有百年历史的英国发动机制造商,商用发动机的市场定位主要以双走道飞机为主,如B787客机使用的Trent1000A350飞机使用的Trent XWBA380飞机使用的Trent 900以及A330neo飞机使用的Trent7000等机种。

史耐克玛为法国赛峰集团的子公司,为军民用飞机与火箭发动机制造商,在民航客机领域的产品为与奇异公司合资生产的CFM56和衍生机种LEAP两款发动机。使用于单走道客机的CFM 56系列是民用发动机史上最受欢迎的型号,至今已有超过4,900架飞机选用,至201512月为止已交付14,300具发动机。因应节能减碳趋势,也推出下一代机种LEAP发动机,未来将使用于C919A320neoB737 MAX等型飞机上。

台湾航空产业已成功切入国际供应链体系

台湾航空产业已切入机体结构、发动机、内装、航空电子等领域的制造与维修,并且和世界知名航太大厂如飞机制造商:波音、空中巴士;发动机制造商:奇异、普惠、史奈克玛、劳斯莱斯;机体结构制造商:三菱重工、川崎重工等,建立长期且稳定的国际合作伙伴关系。且因品质和交期符合外商要求表现优异,国内的机体结构及发动机零组件供应商,已获5年以上长期订单,对厂商而言,生产订单不虞匮乏。

台湾航空产业厂商已经从早期做单一制程OEM代工生产,迈入可以进行航空产品及系统组件ODM设计研发制造的阶段,年产值至2015年底已达新台币914亿元, 较前一年成长约5.1%。目前台湾航空产业之厂商家数大约有140家,从业人数已达到13995人。

下列为台湾航空产业在国际市场的重要地位

1波音B747-400 LCF大型客机改装货机全球独家供应商。

2全球最畅销中推力CFM-56发动机进气风扇叶片全球最大供应据点。

3航空复材座椅结构组件亚洲最大制造商。

4英国劳斯莱斯高推力Trent XWB发动机机匣全球独家供应商。

5奇异公司航空发动机特殊扣件亚洲独家供应据点。

6亚洲地区航空货柜第二大制造商。

航空产业未来发展趋势(台湾航空产业)

供应链整合与技术提升

近年来航空产业发展因供应链结构变更,衍生产业发展趋势改变与市场重新分配情况,主要是因为近年亚洲区域之经济发展快速,新机需求明显大于其它区域,各大飞机制造商皆以强化亚洲区制造供应链(包括材料在地化)列为重要之发展策略。然国际航空制造大厂并无能力管控数量急速增加的供应商,为加强对关键产品品质与交期之管控,航空制造大厂纷纷采取缩减一线供应商(Tier1 Supplier)数量策略,由一线供应商整合中下游供应商作为品质的管控。在此同时飞机制造大厂为取得制造成本与整合成本的平衡,航空供应链的发展策略已从工作外包、工作回流调整为正确寻商。

传统航空制造供应链模式,供应商可达数千家。目前航空制造供应链模式改变,已缩减Tier1供应商至50家。原厂本身仅执行整机最终组装,将系统件、次组件及零件交由一线供应商统筹制造,原厂则严格要求一线供应商须具备完整航空品质系统管理及全制程能量,并能对其次级供应商生产线透明度具备完整管理审查能力,透由供应商分层管理,大幅降低原厂管理供应商成本。以B737以及B787为例,虽然B787外包高达70%但因为采Tier 1 供应链管理模式,组装时间可节省90%,由传统的供应商管理模式需要30天之久,目前只需要3天即可完成组装。

此一变革已造成国际航空制造供应链市场重新洗牌,近年来全球各航空制造产业皆有亮眼之表现且后续成长趋势状况良好,将开创全球航空制造产业大量商机,是台湾拓展航空制造产业的重要转机。目前政府推动筹组航空产业A-Team 4.0构想,希望结合价值观、理念相近的厂商,从原物料、机械设备、生产制造及物流运输等多方面整合,提升我国在国际航空产业竞争实力,让台湾航空产业成为国际航太大厂的Tier1供应链,在全球航空产业中扮演高阶供应链的要角。

轻量化材料开发与产品应用

由民用飞机材料分布比例改成演变图中可看出,40多年前铝统治了航空产业,依重量计算,一架飞机约有80%是由铝组成,从机身到发动机的主要零件皆可发现铝的存在,因为在当时铝被认为是最轻量化、便宜且及最先进的材料。复合材料、钛合金、石墨、玻璃纤维也有采用,但占比相当少,约3%7%

但随着最近对燃油效率及轻量化的重视,加上复合材料及超合金的设计开发及制造技术的突破,材料应用比例已发生相当大的变化,近期新服役的飞机如空中巴士 A350B787仅用到20%的铝,复合材料以50%的占比成为使用比例最大的材料,钛的使用比例亦大幅增加为先前的2倍,约占14%。复合材料不只应用在非主要结构件,如客舱内零件,也采用于性能件,如机翼、机身、发动机和起落架。新开发的超合金如钛铝超合金,在温度600°C时,仍保有一定强度及抗蚀性,且重量为镍基合金的一半,奇异的GEnx发动机的低压涡轮叶片即使用此材料。另一个新导入的超合金为铝锂超合金,拥有低密度、高刚性、易焊接性及抗腐蚀的特性,空中巴士在A380的机体结构中采用此材料。

3D列印(积层制造)

根据市场研究公司Canalys2014年针对全球3D列印市场的预估,产值将由2013年的25亿美金大幅成长到2018年的162亿美金,年成长率达45.7%。在航空产业里,已有多家指标性业者运用3D列印技术进行测试零件制作及量产,此类零件大多拥有极度复杂的几何形状,几乎无法以传统制造技术达成,或者必须耗费大量的时间制作,但品质还不一定可与透过3D列印制作的零件相比。以下是国际航空产业于3D列印的应用现况:

波音:波音已在多数生产的飞机中运用3D列印技术,目前约有300个不同的零件以3D列印制造,生产总量达2万件以上,并分布在10个机型。同时,波音于2015年申请的专利中揭露3D列印运用于备品制作的想法,以此技术取代在中继站的备用零件,当有备品需求时,可透过3D列印技术在数小时内快速取得零件,进而避免零件输送造成的延误。

奇异:奇异采用3D列印技术制作最新开发的LEAP发动机的燃油喷嘴。过往为了构成燃油喷嘴复杂的内流道,必须以18个分件透过焊接组合而成。现在凭藉3D列印在于制作复杂几何零件的优势,可整合燃油喷嘴为单一零件,同时也因不需额外的接合及导入最佳化设计,强度提升了5倍,重量减少25%。奇异根据现有订单预估,进十年内将有超过10万件零件透过3D列印制作。

莱斯莱斯:劳斯莱斯Trent-XWB发动机的进气风扇机罩将采用3D列印制作。此零件材质为钛基合金,直径及厚度分别为1.5公尺及0.5公尺,为现行发动机里最大的3D列印零件。莱斯莱斯表示,运用3D列印除了可直接缩短30%的制造时间,也对于零件设计与成本的最佳化有所帮助。

美国铝业:美国铝业于今年4月初与空中巴士达成协议,将供应3D列印的钛合金机身件及发动机挂架给予空中巴士的商用飞机,首件交货时间为2016年中。除此之外,美国铝业为了提升在自身3D列印的能力,已于2015年投资6千万美金在位于匹兹堡的技术中心,预计开发3D列印材料、粉末及制程。

台湾航空产业整合资源强化国际竞争力

目前全球航空制造商皆寻找高品质及成本较低之供应商,以提升市场竞争力。台湾航空产业厂商已与波音、空中巴士、奇异、普惠等重要国际航太厂商建立良好合作关系,拥有高品质之制造与维修水准,是国际航太大厂寻求之高能量合作伙伴最佳选择之一。同时配合政府推动高及教练机的自研自制、产业升级转型行动方案等政策,未来经济部将持续整合现有资源、协助国内厂商筹建航空技术与拓展市场,朝向提升供应链位阶、开发市场利基型自主品牌、开发高值化航空应用及服务产业,并带动周边电子、材料、精密机械等关联产业投入,以大幅强化国际竞争力,带动我国航空产业相关技术及产值规模提升。

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