台湾地区机械产品出口较上年同期负成长5.8%,进口成长7.5%;后ECFA时代2016年机械产品出口仍面临困难。
2016年1-7月台湾机械设备出口负成长,出口值达到120亿4,600万美元,较上年同期负成长5.8%。如依新台币计价则出口值达到3,937亿元,较之上年同期负成长1.3%。1-7月台湾总出口美元计价,较上年减少7.7%,台湾出口面临重大困难。
2015年台湾机械出口达到201亿美元,较上年同期负成长6.8%。台湾2016年1-7月总出口值新台币5兆804亿元,较上年同期负成长3.2%,其中电子产品成长4.5%,纺织品负成长5.9%,资通视听产品负成长2.1%,钢铁负成长10.7%,化学产品负成长5.7%,电机产品负成长17.0%等。机械产品出口,依新台币计价负成长达1.3%,出口表现有待加强。详如下表1。
细部分析2016年台湾机械出口依新台币计价,1月出口573亿元,较上年减少7.1%。2月出口459亿元,较上年减少4.4%。3月出口589亿元,较上年减少2.5%。4月出口581亿元,较上年成长6.2%。5月出口594亿元,较上年减少9.3%。6月出口561亿元,较上年成长2.3%。7月出口581亿元,较上年成长8.2%。
台湾机械产品2016年1-7月出口主要市场,大陆排名第1位出口值29亿2,823万美元,占全部出口24.3%,较上年同期负成长13.3%。美国排名第2,出口值22亿1,220万美元,占出口18.4%,较上年同期成长0.9%。日本第三,出口值8亿3,374万美元,占出口6.9%,较上年同期成长8.2%,详如下表2。
细部分析机械出口大陆1月3.61亿美元,较上年同月大幅减少36.8%。2月3.03亿美元,较上年减少5.8%。3月4.50亿美元,较上年减少16.6%。4月4.25亿美元,较上年减少7.3%。5月5.01亿美元,较上年减少16.1%。6月4.43亿美元,较上年减少3.8%。7月4.43亿美元,较上年成长4.2%。
2016年1-7月台湾工具机出口值达16亿334万美元,较上年同期负成长17.1%,工具机出口似正面临更复杂的国际竞争,且又面临日元大幅贬值超过50%左右,将会影响国际买家对台湾之下单。1月出口2.15亿美元,较上年减少24.9%。2月出口1.80亿美元,较上年减少13.6%。3月出口2.38亿美元,较上年减少21.5%。4月出口2.16亿美元,较上年减少21.0%。5月出口2.66亿美元,较上年减少11.7%。6月出口2.30亿美元,较上年减少18.7%。7月出口2.53亿美元,较上年负成长7.3%。
台湾工具机产品2016年1-7月出口前十六大市场,大陆排名第一位,出口值4亿7,986万美元,占全部出口29.9%,较上年同期负成长18.2%。美国排名第二,出口值1亿9,116万美元,占出口11.9%,较上年同期负成长13.6%。土耳其第三,出口值9,065万美元,占出口5.7%,较上年同期负成长21.3%,详如下表3。
余依序是德国负成长3.4%,泰国负成长27.1%,荷兰负成长3.1%,越南负成长16.0%,印度负成长2.2%,日本负成长9.9%,韩国负成长14.8%,俄罗斯负成长18.0%,义大利负成长9.8%,马来西亚负成长38.1%,印尼负成长31.7%,英国负成长30.9%,墨西哥成长6.0%。前16大出口市场合计占工具机总出口82%左右。
2016年1-7月台湾机械设备进口成长,进口值达到148亿3,600万美元,较上年同期成长7.5%。
如依新台币计价则进口值为4,846亿元,较上年同期成长12.7%。细部分析,2016年1月机械进口701亿元,较上年成长11.9%。2月进口526亿元,较上年成长17.8%。3月进口637亿元,较上年成长6.3%。4月进口633亿元,较上年成长10.3%。5月进口778亿元,较上年成长36.3%。6月进口755亿元,较上年成长5.8%。7月进口814亿元,较上年成长5.7%。
台湾机械2016年1-7月进口主要来源,日本排名第一位,进口值44亿7,368万美元,占全部进口30.2%,较上年同期成长9.1。第二是美国,进口值34亿1,359万美元,占全部进口23.0%,较上年同期负成长0.3%。第三是大陆,进口值19亿7,707万美元,占全部进口13.3%,较上年同期成长6.2%,详如下表4。
A: 2015年经济成长率
2015年全球成长2.0%,其中台湾成长0.7%,台湾机械出口主要市场大陆成长6.9%,美国2.4%,日本0.6%,泰国2.5%,德国1.4%,印尼4.7%,越南6.5%,韩国2.6%、新加坡2.0%,菲律宾6.0%,印度7.3%,马来西亚4.7%。详如下表5。
B:2016年经济预估成长率
2016年IMF预估2016年全球经济成长率3.1%。其中台湾经济成长率预估负0.7%。中国大陆经济成长率预估6.7%。美国经济成长预估2.0%。欧洲经济成长率1.7%。
新台币对美元之滙率2016年1-7月平均美元滙兑新台币是32.68NT$/US$,较上年同期贬值4.59%,目前新台币对美元正在升值达31.10NT$/US$左右。韩圜目前仍处于超贬值状态,自全球金融海啸发生以来,目前韩圜对美元与2007年相比贬值24.5%,而新台币对美元相对则贬值1.3%,双方相对差距在二成左右,导致台湾产品在国际市场上竞争力逐渐下滑。
大陆自台湾进口机械设备适用ECFA早收减免税率,两岸在2013年将加速推动货品贸易协议调降进口关税,但未能在2015年底前完成协商。欧韩FTA已在2011年7月1日正式实施,美韩FTA已在2012年3月15日实施。另中韩FTA将在2015年年底完成立法,韩国经贸在全球自由化程度已大幅领先台湾。
当前台湾机械货品在全球经贸市场下所面临之最大问题,首在日本中高端机械受惠于日元对美元大幅贬值,已经在国际市场调降美元售价。次则是同质性最高的韩国机械货品,由于有FTA之加持,在主要市场行销压制台湾机械产品。另大陆机械货品在国际市场售价较台湾产品有一段差距,台湾机械在国际市场正在受到三面夹击。
日元对美元已回到2002年当期滙兑,大幅贬值达50%左右,欧元亦回到2003年对美元汇兑,目前亦贬值26%,韩圜为因应对日币之竞争,亦对美元贬值。2016年1-7月台湾总出口值较上年同期减少7.7%,显示台湾在全球出口竞争力下滑,台日机械产品竞争激烈,2011年~2012年日元最强时新台币换日元为2.70¥,到2015年日元最弱时,新台币换日元3.79¥,所以新台币对美元仍应适度调整到34~35元/美元。
在当前全球经贸多变与不稳定情况下,在机械新产品研发方向如自动化、客制化、智慧化已成为必备条件,另外厂商必须具有接急单和短单的快速应变与交货的能力。政府经贸主管要加速执行经贸自由化政策,及货币对美元之快速应变能力,以期能协助台湾机械货品,在公平竞争条件下,与日韩机械货品相竞争。